1
了解客户
工作任务：确认客户背景、场景和当前问题。
AI 接入点
汇总公开资料并拟定待确认问题。
建议学习：客户研究。
销售工作流 / 销售
跟进一条销售线索
了解需求、准备沟通、记录异议和推进下一步。 依次查看每一步要完成的工作、AI 能协助什么，以及推荐学习的能力。
2
准备沟通
工作任务：设计价值主张和演示重点。
AI 接入点
草拟针对不同角色的沟通提纲。
建议学习：销售提案写作。
3
跟进复盘
工作任务：记录事实、异议和下一步时间。
AI 接入点
整理会议纪要与跟进邮件草稿。
建议学习：跟进自动化基础。