1
准备数据
工作任务：核对口径、缺失值和异常值。
AI 接入点
辅助生成清洗规则与检查清单。
建议学习：数据质量基础。
财务 / 数据工作流 / 财务 / 数据
制作月度经营分析
整理数据、发现变化、解释原因和沟通行动。 依次查看每一步要完成的工作、AI 能协助什么，以及推荐学习的能力。
2
分析变化
工作任务：按时间、产品或渠道拆解差异。
AI 接入点
提出进一步验证的问题与图表建议。
建议学习：Excel 与 AI 协作。
3
形成报告
工作任务：写清事实、解释和建议。
AI 接入点
辅助组织报告结构，关键数字人工复核。
建议学习：数据叙事。